Mizar, der sechste Septentrion, wird sich schon bald in Tokyo manifestieren, doch Yamato hat bereits seinen Weg berechnet und einen Angriffsplan aufgestellt. Um Mizar zu bezwingen, wird JP's einen mächtigen Dämon namens Lugh beschwören. Doch zur Kontrolle muss ein menschliches Gefäß in ihm platziert werden, das unweigerlich zerstört wird. Io soll als Gefäß dienen und als die anderen von ihrem Schicksal erfahren, macht Hibiki einen verzweifelten Schritt, um sie von ihrem sicheren Tod zu bewahren.